TNS изучила популярность безналичных способов оплаты в России. В опросе приняли участие 2800 жителей городов с населением от 800 тыс. человек. Впервые центром исследования стали подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет, сообщается на сайте «Яндекс.Денег».
Самыми популярными безналичными способами оплаты стали офлайн-терминалы, электронные деньги и банковские карты. Про них знают больше 96% опрошенных. Электронные деньги, согласно исследованию, оказались популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей — ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.
Платежи через интернет наиболее популярны среди подростков — этот способ предпочитает 53% из них. При этом пользователи в возрасте 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами — 68% респондентов.
Компания «Яндекс.Деньги», согласно исследованию TNS, по-прежнему является лидером среди сервисов электронных денег в России. 22% жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет хотя бы раз за последние полгода платили через Яндекс.Деньги. Через QIWI.Кошелек — 21%, WebMoney — 19%, PayPal — 14%, Деньги@Mail.ru — 6%.
Чаще всего электронными деньгами оплачивают сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, а также товары в интернет-магазинах. По-прежнему популярны переводы другим пользователям. Подростки тратят электронные деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька. Более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% — оплачивают штрафы и налоги.
22 апреля Госдума приняла закон, который ужесточает требования к анонимным интернет-платежам. Такие платежи будут запрещены между физическими лицами, а операторы электронных денег обязаны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. По мнению представителей рынка, нововведения позволят сохранить рынок расчетов электронными деньгами, хотя и заметно ограничит его рост.
На сегодняшний день электронные деньги являются привычным платежным инструментом для жителей крупных городов. Заказ и оплата товаров в интернете, оплата штрафов, госпошлин, услуг ЖКХ, сотовой связи, интернета, покупка билетов, погашение кредита — все это лишь малая часть того, что позволяет электронный кошелек. Не удивительно, что год от года популярность онлайн-платежей во всем мире набирает все большую силу. Не отстает от мировых тенденций и Россия.
Так, по результатам недавнего исследования от Яндекс.Денег, проведенного группой TNS Россия за год (с мая прошлого года по май года текущего) процент тех, кто слышал об электронных платежах повысился до 100%. Т.е. абсолютно каждый опрошенный россиянин хотя бы раз в жизни использовал электронный кошелек либо слышал о нем. Процент людей, осведомленных о других безналичных способах оплаты, несколько ниже, однако, также близок к 100%. О назначении платежных терминалов, банковской карты и интернет-банкинга слышали 99% опрошенных, о СМС-платежах знают 92% респондентов.
Возросла и частота использования электронных денег. Если в 2014 году число пользователей, воспользовавшихся электронным кошельком хотя бы раз в полгода составило 46% от общего числа опрошенных, то в 2015 году число пользователей, которые используют электронный кошелек не реже 1 раза в полугодие, выросло до 66%. 73% респондентов подтвердили, что используют электронные деньги не реже одного раза в год, а почти половина — раз в месяц или чаще.
Наиболее популярным способом безналичной оплаты в этом году, так же, как и в прошлом оказались платежные терминалы. На втором месте банковские карты, далее — интернет-банкинг. А вот электронные деньги со второй позиции, которую они занимали в прошлом году, сместились на четвертую в этом. Тем не менее, в абсолютном выражении, их популярность значительно возросла (с 46% до 73%).
Кроме того, выяснилось, что электронные кошельки становятся «мобильнее». Так, эксперты установили, что многие россияне, имеющие электронный кошелек (а это 40% опрошенных), используют его для расчетов не только через компьютер, но и через мобильное устройство. 7% респондентов отметили, что осуществляют платежи только через смартфон.
Наиболее популярными категориями платежей оказались интернет-покупки. Следом за ними, с отрывом в 2%, идут платежи в пользу операторов сотовой связи, на третьем месте — денежные переводы, далее — услуги ЖКХ, цифровой контент, онлайн-игры и некоторые другие категории.
Также установлено, что назначение платежа зависит в том числе и от возраста пользователя. Наиболее популярными среди молодежи в возрасте от 20 до 24 лет оказались приобретение билетов на концерты, а также на оплата онлайн-контента. Пользователи электронных кошельков в возрасте от 35 до 44 лет чаще других оплачивают мобильную связь и услуги ЖКХ.
В общем виде профиль пользователей электронных кошельков выглядит следующим образом:
Как видно из гистограммы, мужчины и женщины используют электронную валюту с десктопа примерно в равных долях, а вот среди приверженцем бесконтактных платежей со смартфона преобладает мужское население. Примечательно также, что среди женатых и замужних респондентов пользователи электронных кошельков встречаются гораздо чаще, чем среди холостых и незамужних. Половина всех опрошенных оценили свои знания в области бесконтактных платежей как базовые (начальные). Таким образом, портрет среднестатистического российского пользователя электронной валюты выглядит так: это замужний/женатый специалист в возрасте 25-34 лет со средним достатком и базовым набором знаний.
Самой узнаваемой и наиболее популярной платежной системой в России, по данным TNS, по-прежнему остаются Яндекс.Деньги. Через данную систему платежи осуществляют 44% опрошенных интернет-пользователей. 43% респондентов являются клиентами сервиса WebMoney. Через QIWI платят 36% россиян, через PayPal — 35%.
Исследование проводилось весной этого года (апрель — май 2015 г.). Для участия в опросе были выбраны экономически активные жители крупных (с населением от 700 тыс. человек и более) городов в возрасте от 20 до 44 лет.
По данным J’son & Partners, оборот рынка электронных платежных систем в России в 2013 г. составил 2,4 трлн руб., показав рост на 27% по сравнению 2012 г. Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43% и составил 0,44 трлн руб., или 18% от оборота рынка электронных платежных систем.
Количество транзакций в сегменте электронных денег за год увеличилось на 22% и составило 0,55 млрд.В структуре оборота платежей через системы электронных денег доля переводов (включая денежные переводы, пополнения электронных кошельков, переводы на счета в т.ч. кредитных организаций) ежегодно увеличивалась и в 2013 г. впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи.
Оборот платежей через системы электронных денег за год увеличился на 43 %, достигнув 0,44 трлн руб., или 18 % от оборота рынка электронных платежных систем.
Более динамичный рост оборота платежей связан в первую очередь с изменениями структуры платежей: средняя величина транзакции в сегменте денежных переводов значительно выше, чем в других сегментах.
По мнению исследователей, существенный рост рынка связан как с расширением возможностей использования электронных денег (улучшение функциональности мобильных версий, расширение списка услуг, доступных к оплате, и т. д.), так и с возможностью решений большинства игроков пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска виртуальных карт.
Популярность безналичных способов оплаты растет не по дням, а по часам. Согласно исследованию TNS электронные деньги - в тройке самых популярных безналичных способов оплаты у аудитории 12–55 лет. Про них знают 97% опрошенных, платили хотя бы раз за последние полгода 46%. Таким образом, электронные деньги популярнее интернет-банкинга и SMS-платежей: ими пользуются 31% и 37% интернет-пользователей соответственно.
При этом подростки для платежей через интернет чаще всего выбирают электронные деньги: этот способ предпочитает 53% из них. В то время как в группе 46–55 лет электронные деньги используют наравне с банковскими картами 68% пользователей.
Самый известный и часто используемый сервис электронных денег в России - по-прежнему "Яндекс.Деньги". Среди жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет 22% хотя бы раз за последние полгода платили через "Яндекс.Деньги". Через "QIWI.Кошелек" – 21%, WebMoney – 19%, PayPal - 14%, "Деньги Mail.ru" - 6%.
У подростков популярнее "Яндекс.Деньги" и QIWI – их используют 27% молодежи, в то время как WebMoney и PayPal привлекают только 24% и 14% таких пользователей соответственно. Пользователи от 46 до 55 лет выбирают WebMoney и "Яндекс.Деньги": 46% и 40% соответственно. Через QIWI и PayPal в этой группе платит в 2 раза меньше пользователей (29% и 27% соответственно).
Мужчины и женщины используют электронные деньги одинаково часто. Большинство пользователей - руководители или специалисты, хорошо обеспечены или среднего достатка. Большая часть из них - продвинутые пользователи интернета (40%), но доля тех, кто только недавно освоил сеть, тоже велика (35%).
Среди молодых пользователей 12-17 лет активнее платят электронными деньгами юноши из семей с достатком выше среднего, продвинутые пользователи интернета. При этом 14% молодой аудитории уже подрабатывает и может тратить в интернете собственные деньги.
В старшей возрастной группе преобладают женщины - 54%. И 48% среди старших - новички в интернете.
Чаще всего электронными деньгами платят за сотовую связь, доступ в интернет, услуги ЖКХ, покупки в интернет-магазинах. Часто из электронных кошельков деньги переводят другим пользователям.
Подростки тратят деньги на онлайн-игры в три раза активнее, чем средний пользователь кошелька, а самые старшие чаще платят за товары и услуги. Так, более 40% пользователей старшего возраста платят электронными деньгами за услуги ЖКХ, более 20% - уплачивают штрафы и налоги.
Опросы проводились среди жителей городов с населением от 800 тыс. человек в возрасте от 12 до 55 лет. При этом подростки 12–17 лет и взрослые в возрасте 46–55 лет стали центром исследования впервые. Всего в опросе приняло участие более 2800 респондентов.
Системы электронных денег неплохо справляются с задачей учета денег своих пользователей.
Давайте попробуем поменяться местами и посчитать деньги в кармане самих платежных систем.
Электронные деньги - это денежные средства, которые используются только в Интернете. Эти деньги нельзя потрогать, они не имеют физической формы, а находятся на электронных носителях. С их помощью можно оплачивать товары в интернет-магазинах, мобильную связь и коммунальные услуги, совершать переводы другим пользователям, обменивать на другие формы денежных средств и многое другое.
Рынок электронных денежных средств с каждым годом получает все большую популярность в России. Регулируется рынок Центральным Банком России, а основной закон, которому подчиняются все участники этого рынка - «О национальной платежной системе» N 161-ФЗ от 27 июня 2011 г.
Сразу стоит оговориться, что в статье не будут рассматриваться множественные нелегальные интернет-ресурсы, громко именующие себя платежными системами, но фактически нарушающие закон страны (выполняя незаконные банковские операции), а также не дающие даже минимальных гарантий сохранности средств своим клиентам.
Обзор участников рынка
На момент подготовки статьи российский рынок электронных денежных средств представляют следующие национальные компании, зарегистрированные в Банке России как платежные НКО (Платежная Небанковская Кредитная Организация):| Название ПНКО | Бренд | Дата регистрации | Сайт | Направление деятельности |
|---|---|---|---|---|
| Монета.Ру | Монета.Ру | 04.06.2012 | moneta.ru | Для проведения моментальных безопасных платежей в Интернете. |
| Электронный платежный сервис | RBK Money | 27.06.2012 | www.rbkmoney.ru | Платформа для осуществления переводов различными способами, а также оплаты в интернет-магазинах. |
| Деньги.Мэйл.Ру | Деньги @ Mail.Ru | 02.08.2012 | money.mail.ru | Платежи наличными и банковскими картами, мгновенные денежные переводы, оплата квитанций |
| Яндекс.Деньги | Яндекс.Деньги | 02.08.2012 | money.yandex.ru | Оплата за услуги, переводы и пополнение, прием платежей на сайтах. Простота и удобство платежных технологий. |
| Единая касса | Единый кошелек | 08.10.2012 | walletone.com | Мультивалютный кошелек, переводы по электронной почте и телефону, множество точек пополнения и вывода средств по всему миру |
| Дельта Кей | Дельта Кей | 18.12.2012 | deltakey.ru | Денежные переводы в терминалах и банкоматах, прием платежей, персональные и корпоративные кошельки. |
| Премиум | TelePay | 21.02.2013 | telepayural.ru | Крупная терминальная сеть г.Екатеринбурга, прием платежей |
| ПэйПал РУ | PayPal | 13.03.2013 | paypal.ru | Оплата в адрес интернет-магазинов (в том числе eBay). По сути - российское представительство американского PayPal |
| ПэйЮ | PayU | 08.04.2013 | payu.ru | Интергатор различных способов оплаты в интернет-магазинах (международные карточные платежные системы и российские электронные деньги) |
| МОБИ.Деньги | MOBI.Деньги | 22.10.2013 | mobi-money.ru | Система мобильных платежей - оплата покупок в интернете с карты или счета телефона. |
Для внесения ясности приведены также бренды кредитных организаций, сайты этих компаний и направление деятельности (согласно информации с этих сайтов).
Самый пик появления национальных компаний на Российском рынке электронных денежных средств приходился на 2012 год. За год появилось шесть платежных НКО. В анализе рынка электронных денежных средств будут участвовать компании, зарегистрированные в 2012 году, так как аналитика будет выполняться по итогам работы в 2013 году, и сравнивать компании, проработавшие весь год, с теми, кто проработал лишь часть года, было бы некорректно.
Финансовые итоги 2013 года
Сравним наших участников по основным показателям деятельности за 2013 год (согласно бухгалтерской отчетности, представленной в Центральный Банк РФ).| Монета.Ру | RBK Money | Деньги @ Mail.Ru | Яндекс.Деньги | Единый кошелек | Дельта Кей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта баланса, тыс.руб. | 146 951 | 477 906 | 207 411 | 1 878 248 | 32 411 | 95 500 |
| % | 5,18% | 16,84% | 7,31% | 66,17% | 1,14% | 3,36% |
| 277 875 | 377 501 | 136 485 | 1 043 557 | 10 420 | 44 805 | |
| % | 14,70% | 19,97% | 7,22% | 55,20% | 0,55% | 2,37% |
| Комиссионные расходы, тыс.руб. | 163 020 | 366 015 | 75 272 | 304 250 | 2 410 | 18 022 |
| % | 17,55% | 39,40% | 8,10% | 32,75% | 0,26% | 1,94% |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 3 234 | 1 457 | 17 527 | 97 604 | 1 874 | 5 262 |
| % | 2,55% | 1,15% | 13,81% | 76,88% | 1,48% | 4,14% |
| Собственный капитал, тыс.руб. (форма 0409808) | 21 988 | 19 116 | 35 084 | 115 592 | 20 761 | 20 610 |
| 22.00 | 4,6 | 24.90 | 6,8 | 197.00 | 70.00 | |
| Норматив ликвидности (Н15.1) | 146.60 | 112,1 | 145.20 | 106.60 | 305.40 | 253.30 |
| Рентабельность | 1,59 | 0,30 | 8,45 | 5,19 | 5,78 | 5,5 |
Расстановка сил
Яндекс.Деньги - самый популярный сервис онлайн-платежей. Бренд Яндекса уже многие годы широко известен в России, что во многом предопределило судьбу данных электронных денег. Комиссионные доходы Яндекс.Деньги превысили 1 млрд. рублей, что говорит о большом количестве пользователей данной системы.RBK Money, Деньги @ Mail.Ru и Монета.Ру также популярны среди населения. Их доля рынка составляет 16,84%, 7,31% и 5,18% соответственно. При этом у RBK Money очень высокие комиссионные расходы, что влечет за собой не высокий уровень чистой прибыли. Также нормативы достаточности капитала и ликвидности RBK Money совсем немного превышают их минимальные значения.
В конце 2012 года были зарегистрированы НКО «Единая касса» (бренд Единый Кошелек) и НКО «Дельта Кей». Доля рынка Дельта Кей к концу 2013 года составила 2,37%, что для недавно созданной компании хороший результат. Чистая прибыль ее на 01.01.2014 составила более 5 млн., что говорит об эффективности ее деятельности. Стоит отметить высокое значение обязательных нормативов Н1.1 и Н15.1 (норматив достаточности капитала и норматив ликвидности), что характеризует НКО как стабильную и надежную компанию. По итогу 2013 года показатели деятельности НКО Единая касса не такие оптимистичные, как НКО Дельта Кей. Доля ее рынка чуть превысила 0,5%.
Показатели чистой прибыли у большинства компаний сходны со значением их доли рынка по показателю валюты баланса. Исключением является, как уже отмечалось, RBK Money, у которой при 17% доли рынка по валюте баланса приходится лишь 1% прибыли.
Ниже представлено сравнение соблюдения нормативов ликвидности и достаточности капитала кредитными организациями. Стоит отметить, что у всех кредитных организаций эти показатели превышают минимальные нормы, установленные Центральным Банком России.
Рентабельность:
Динамика - первое полугодие 2014 года
Рассмотрим деятельность данных НКО в динамике. В таблице ниже представлены основные показатели за 1 полугодие 2014 года.| Монета.Ру | RBK Money | Деньги @ Mail.Ru | Яндекс.Деньги | Единый кошелек | Дельта Кей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта баланса, тыс.руб. | 154 869 | 255 808 | 95 689 | 691 850 | 40 095 | 110 944 |
| % | 11,48% | 18,96% | 7,09% | 51,28% | 2,97% | 8,22% |
| Комиссионные доходы, тыс.руб. | 100 044 | 244 002 | 77 594 | 230 535 | 27 099 | 48 699 |
| % | 13,74% | 33,52% | 10,66% | 31,67% | 3,72% | 6,69% |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 1 462 | 6 530 | -13 071 | 87 285 | 6 037 | 29 708 |
| % | 1,24% | 5,54% | -11,08% | 74,00% | 5,12% | 25,19% |
| Собственный капитал (по Базель III) | 23 412 | 25 825 | 24 174 | 135 486 | 26 434 | 50 559 |
| Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1.1) | 23,94 | 7,73 | 32,82 | 7,81 | 64,65 | 82,38 |
| Норматив ликвидности (Н15.1) | 147,97 | 117,84 | 183,18 | 107,64 | 157,15 | 415,03 |
| Рентабельность | 0,94 | 2,55 | -13,66 | 12,62 | 15,06 | 26,78 |
Изменение расстановки сил
Видно, как изменилась расстановка сил в 2014г. На первых двух местах продолжают уверенно находиться Яндекс.Деньги и RBKMoney. Деньги @ Mail.Ru по доли рынка опустилась на 5 место, в то время как Дельта Кей поднялась на 4 (ее доля рынка составила 8,22%, и по абсолютным величинам больше, чем за весь 2013 год), а Монета.Ру - на 3 место. Также следует отметить небольшой спад доли доходов НКО Яндекс.Деньги, но это никак не отразилось на ее лидерских позициях.
Чистая прибыль
Основной доход, который получает НКО - это комиссионный доход от всех проведенных транзакций. Чем выше уровень комиссионного дохода, тем больше транзакций провела компания за отчетный период, а соответственно - тем выше спрос на ее услуги.Если рассматривать компании по уровню чистой прибыли за 1 полугодие 2014 года, то первые три места распределились следующим образом:
1. Яндекс.Деньги - 87 млн.руб.
2. Дельта Кей - 30 млн. руб.
3. RBK Money - 7 млн. руб.
В этой тройке стоит особенно отметить Дельта Кей, которая за столь короткий промежуток времени попала в первую тройку наряду с таким гигантом, как Яндекс.Деньги, значительно опередив по этому показателю RBKMoney.
Рентабельность
Одним из главных показателей эффективности деятельности организации всегда являлась рентабельность. В данном случае рассмотрим рентабельность комиссионных доходов, т.е. степень прибыльности НКО за первое полугодие 2014 г.На Диаграмме видно, что за первое полугодие 2014г. наиболее эффективной оказалась НКО Дельта Кей, чья рентабельность составила 26,78%. Также высокий уровень рентабельности следует отметить у НКО Яндекс.Деньги и НКО Единая Касса.
Деньги @ Mail.Ru по итогам 1 полугодия 2014 года имела убыток. Это тем более неожиданно, что по итогам 2013г. именно эта НКО имела самый высокий показатель рентабельности.
Низкий уровень рентабельности у Монета.ру и RBK Money связан небольшой чистой прибылью на фоне достаточно высокого уровня комиссионных расходов.
Подводя итог
Рост рынка электронных денежных средств с каждым годом все выше и выше, и по прогнозам на ближайшие несколько лет эта динамика только усилится. Следует отметить, что наряду с такими гигантами, как Яндекс.Деньги на рынок уверено выходят более молодые компании, чьи высокие темпы роста помогают обеспечивать здоровую конкуренцию на рынке электронных денежных средств.Статья подготовлена по материалам сайта
Статья посвящена актуальным проблемам развития безналичных способов расчета с использованием электронных денег – как одной из стратегических задач современного экономически развитого государства. На современную экономическую науку сильное влияние оказывается процесс информатизации. Тенденция расширения контроля, влияние и распространение коммерции за счет информатизации общества привели к возникновению нового явления – информационной экономики. Информационная экономика вызывала к жизни новые экономические явления, которые в силу их новизны недостаточно изучены. К таким явлениям современной сетевой экономики можно отнести электронные деньги Актуальность и, на наш взгляд, своевременность данной научной работы, заключающееся в новизне данного безналичного способа оплаты, его перспективности и новаторстве в рамках безналичных способов расчетов. Авторы ставят своей целью – изучение проблем и перспектив развития электронных денег в Российской Федерации. В статье описаны теоретические основы функционирования электронных денег. Рассматриваются определения и классификации данного безналичного способа расчета, а также принципы функционирования электронных денег, затронуты вопросы их исторического развития. Авторами проанализированы статистические данные по развитию электронных сервисов и каналов использования электронных денежных средств. Изучены особенности, преимущества и недостатки современного состояния рынка электронных денег. Сделан акцент на тот факт, что в современных условиях значительное число экономических субъектов осуществляют свою деятельность, как в реальной среде экономики, так и в рамках виртуальной среды, что способствует расширению способов их взаимодействия с клиентами посредством технических устройств персональных компьютеров, мобильных телефонов. В статье обозначены общие проблемы и тенденции развития платежей с использованием электронных денежных средств, проведено исследование по оценке современного состояния и перспектив развития электронных денег и сервисов, которое позволило подтвердить аналитические выкладки маркетинговых агентств по данной проблематике. Проведенное авторское интервьюирование позволило сделать выводы о разной степени известности об электронных деньгах, большинство респондентов отдает предпочтение другим способам безналичной оплаты, а именно картам и терминалам/банкоматам. Большинство респондентов планируют в дальнейшем пользоваться электронными деньгами, отрицательный опыт пользования электронными деньгами имеет лишь 2% опрошенных. Практическая значимость проведенного исследования состоит в выявлении перспектив развития электронных денег в Российской Федерации. Теоретической и информационной основой исследования послужили российских ученых по вопросам функционирования электронных денег, а также федеральный закон, и данные официальных сайтов организаций, специализирующихся в предметной области. В данной статье использовались и нашли свое применение общенаучные методы сбора данных, способы исследования и методики оценки их достоверности и достаточности: количественный, сравнительный, логический анализа и синтез.
For citation: Bondarenko T.G., Isaeva E.A. Electronic money in russia: current state and problems of development. Statistics and Economics . 2016;(5):42-48. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-5-42-48
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
